透視健康險行業九大趨勢
時間：2024年02月18日 來源：中國銀行保險報 關注次數：0【字體：大 中 小】
2023年我國商業健康險市場保費規模為9035億元，較去年同期增長4.4%，經過數十年的發展，中國商業健康險已成長為一個近萬億元級別的市場，但和發達國家市場相比，我國商業健康險仍處于發展初級階段。
隨著國家多層次醫療保障體系不斷深化與完善，人民群眾多層次、多樣化、個性化的健康保障需求愈發凸顯，商保公司在政府、企業、個人三大市場上發揮著更加積極的作用，同時也面臨著更加復雜的挑戰。
趨勢一：健康險增速連續3年處于個位數區間，與壽險保費增速“剪刀差”將進一步拉大。目前健康險原保費增速已經連續3年保持在個位數區間，2023年繼續低于壽險與財產險。特別是隨著2022年市場對于增額終身壽險的追捧逐漸加大，壽險原保費開始出現回暖態勢，增速反超健康險，并且2023年二者之間的差距被進一步拉大。健康險這幾年整體發展失速、動能脫軌是不可否認的事實，如何在業績考核、客戶需求和專業能力上進行取舍，是健康險經營者共同面臨的話題。
趨勢二：健康險整體賠付規模會有所增加，商保補充作用仍需進一步提升。商業健康險的賠付支出自2017年起持續增加，2023年也將實現賠付規模預期反彈。根據行業披露信息，截至2023年上半年，個人短期健康險（以醫療險為主）綜合賠付率的中位數為47.2%，相比去年同期增加8個百分點。長期來看，隨著醫療費用支出上漲，賠付率或有進一步上升趨勢。但整體來看，商保的補充作用仍然有限，2022年我國商業健康險賠付支出占衛生總費用占比僅為4.2%，商業健康險對基本醫保仍有較大的補充空間。商業健康險未來若想加強醫療衛生領域的保障能力，做大籌資和支付是核心。
趨勢三：重疾險新單保費逐漸下降，醫療險規模保費占比將超過重疾險。中再數據顯示，重疾險在2013年人身險費改后迎來發展高峰，在2020年站上5000億元規模保費平臺的高峰，但隨后開始出現連續負增長，2023年規模保費已經回落到4000億元水平，其中人身險重疾新單保費當年預計僅剩200億元水平。重疾險的銷售跟壽險經營節奏更為貼近，個險代理人規模和重疾新單保費的發展軌跡相伴相生。未來重疾擴面空間不大，老客戶保額提升或是下一步突破點。另外，2023年醫療險規模保費預計將達到4300億元，或將首次成為健康險行業的第一大險種。預期醫療險對重疾險的沖擊將會持續，但醫療險正在開始出現分化，既存在中高端醫療險的需求，同時普惠型醫療險也持續向下探底，健康險市場在分化中如何尋求合力，也需要仔細思考。
趨勢四：互聯網健康險發力流量市場，部分業務受到監管部門關注。截至2023年前9個月，互聯網健康險保費規模約580億元，同比增長9%。從發展軌跡上看，互聯網健康險目前已經從初期的貨架式保險銷售模式，轉為流量投放模式。而近年來互聯網健康險在流量市場上的部分業務與穩健經營、良性創新出現偏離，引起監管持續關注。2023年以來，監管部門對互聯網渠道上的魔方營銷模式、藥轉保等業務密集發文，要求保險公司整改和規范經營行為。監管部門點名的背后是部分保司對保費規模的過度追求。短期來看，保司需要面對健康險下滑的業績壓力，尤其是2024年一季度互聯網健康險保費將有可能出現負增長。
趨勢五：高端醫療險發展空間大，個險或是新增量。我國高端醫療險保費規模遠遠小于高端醫療服務市場，從趨勢上看：一是高端醫療險保持平穩增長，慢于其他醫療險增速。二是高端醫療險聚焦發達區域，北上廣深四地區保費貢獻占比高。三是高端醫療險是寡頭市場，前四名市場主體占據絕大保費份額。四是高端醫療險利潤率明顯低于百萬醫療險，部分企業出現虧損也是常態。五是目前約70%高端醫療險依靠團險進行銷售，團險市場相對飽和，同時個險占比逐漸走高，逐漸形成高端醫療險未來發展的新增量。
趨勢六：企業端市場面臨存量競爭，需靜待花開。中國當前企業端健康險市場尚處于早期發展階段，與海外市場相比存在較大偏差。根據2022年美國勞工部數據，美國勞動者員工福利為薪資的45%，而《2021年中國員工激勵與員工福利概覽》提示，中國企業補充福利為薪資的7%左右。目前國內需求端對企業員工福利的認識尚不成熟。隨著未來人力資源不斷變得稀缺，對人才的重視會逐漸顯現，企業健康險可能會迎來大發展，企業健康管理將成為差異化競爭和尋求增長點的手段之一。
趨勢七：惠民保應警惕死亡螺旋，需尋找可持續發展模式。惠民保在經歷2020-2022年第一輪爆發式增長后，目前進入存量博弈階段，主要表現為城市型項目空白市場收窄，整體以存量續期項目為主。面臨賠付壓力，部分惠民保產品持續漲價。統計顯示，2022年整體惠民保業務的平均價格同比增長17%，同時惠民保參保率持續下降。研究顯示，部分城市2022年參保率同比出現大幅度下降。面臨持續漲價和脫退率走高，后續發展需警惕死亡螺旋難題。惠民保定位普惠保險，與基本醫保、大病等多層次醫療保障體系有機結合，或是緩解其發展困境的手段之一。
趨勢八：長護險試點有序推進，相關政策體系逐步完善。2023年，《長期護理保險失能等級評估管理辦法（試行）》和《長期護理保險失能等級評估機構定點管理辦法（試行）》兩大重磅政策發布，為后續全面建立長期護理保險制度打下堅實基礎，同時也對推進護理產業的發展有著關鍵的作用。
趨勢九：健康服務同質化問題亟待破局，專業健康保險第三方管理公司方興未艾。健康服務可以被分為促進營銷類和風險減量類兩大類別，而目前保險行業健康服務的主流驅動力仍是保險營銷驅動。在這種驅動力下，行業更多將健康服務作為簡單的營銷成本，產品力求高感知、低成本、低使用率，因而健康服務呈現同質化局面，服務質量和體驗感待提升。近年來，有公司開始將健康服務植入客戶經營流程，關注服務的使用和客戶健康狀況的改進，但效果還有待觀察。另外，健康險的良好運行又離不開高效、專業的管理和服務，筆者發現目前部分優秀的第三方平臺建立數據能力，打磨全病程管理，緊抓頭部醫療資源，幫助保司規范患者和醫生診療行為，推動商保控費，且已經取得一些可喜進展。
筆者認為，“支付+服務”已成為健康險行業共識，也是未來的發展方向。中流擊水，奮楫者進，展望2024年，保險公司還需要提升保險支付與健康服務的融合程度。支付端核心是要持續做大，對客戶健康需求具備深度洞察能力，關注帶病/老人群體和高凈值客戶的產品發展，以及需要持續思考創新醫療籌資方式；服務端則需對健康服務具備差異化競爭能力和全流程管理能力。
標簽：生命資訊
